路透基点:仁恒置地重返贷款市场,寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC

 作者:鲍盼     |      日期:2019-04-22 04:19:00
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称,房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后,重返贷款市场,寻求6亿美元三年半期双币贷款 牵头行兼簿记行星展银行、恒生银行、汇丰银行、渣打银行和永隆银行已在周三启动最新贷款恒生银行担任额度代理行、担保品控管行和信托管理行 仁恒地产(香港)为借款方,母公司仁恒置地集团作为担保方 贷款分为A部分1.8亿美元循环信贷和B部分4.2亿美元定期贷款,平均期限为3.125年银行可以以美元或港元承贷其中一档或全部两档两档贷款利率均较伦敦银行间拆放款利率(Libor)或香港银行同业拆息(Hibor)加码335个基点 承贷5,000万美元或更多的银行获牵头行头衔,前端费172个基点,A、B档最高综合收益分别为384和390个基点;承贷3,000万至4,900万美元的银行获主办行头衔,前端费140个基点,综合收益分别为375和380个基点 所筹资金用于再融资和一般企业用途 实地访问安排在2月23和24日,分别是在南京和上海银行回复截止日期是3月20日 香港仁恒上一次进入贷款市场是在2015年5月,通过中信国际、星展、恒生和永隆这四家银行筹集1.7亿美元三年期贷款再之前于2014年6月完成3.85亿美元三年期贷款,恒生、汇丰、渣打和星展担任牵头行兼簿记行,最高综合收益445个基点,贷款利率较Libor或Hibor加码370个基点,